"VOS OBJECTIFS, NOTRE CAP"
Iroise Capital Solutions est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine dans le Finistère.
Nous accompagnons nos clients dans la construction de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant:
- Placements, optimisation fiscale
- Crédits,
- Assurances emprunteurs, prévoyances.
Notre mission : transformer vos objectifs en solutions concrètes, durables et adaptées.
Transformez vos projets en réalité
La valeur ajoutée d'Iroise Capital Solutions réside dans sa capacité à identifier vos objectifs et à les atteindre grâce à combinaison de solutions diversifiées et des outils digitaux avancés.
Nous intervenons sur l’ensemble des leviers de création, de valorisation et de protection du patrimoine — placements financiers, optimisations fiscales, crédits, assurances emprunteurs et contrats de prévoyance.
Notre approche globale et personnalisée vous permet de garder le cap, avec des solutions adaptées à chaque étape de votre parcours.
Nos expertises
Sélectionnez votre profile pour en savoir plus
Comment s'organise notre approche ?
Notre approche repose sur une idée simple : partir de vos objectifs pour construire des solutions sur mesure.
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, d’analyser tous les aspects de votre environnement (familial, professionnel, fiscal et financier), puis de bâtir une stratégie claire et adaptée.
Grâce à un accompagnement global — placements, crédits, assurances et optimisation patrimoniale — nous vous aidons à prendre des décisions en toute confiance, avec un suivi régulier et transparent dans la durée.
1. Premier échange
Présentation de notre cabinet et de notre approche. Recueil de votre situation patrimoniale, découverte de vos objectifs et vos projets.
2. Entrée en relation
Mise en place de la relation formelle, signature des documents réglementaires et confirmation de vos besoins pour démarrer l’accompagnement personnalisé.
3. Bilan
Analyse de la situation patrimoniale, revue des objectifs, définition du profil de risque
4. Stratégie
Construction du plan et des différents montages (juridiques*/financiers) pour atteindre vos objectifs.
*Coordination avec avocats, notaires, experts-comptables
5. Préconisations
Proposition des solutions vous permettant d'atteindre vos objectifs tout en respectant votre profil de risque.
6. Suivi
Veille économique afin d'ajuster certaines stratégies en fonction des conditions de marché. Revue périodique des objectifs et de l'adéquation des solutions mises en place.
Prendre rendez-vous:
Prenez rendez-vous dès maintenant avec notre expert pour un premier échange.
Prendre contact
Vos objectifs n’attendent pas : IROISE CAPITAL SOLUTIONS s’engage à vous recontacter sous 48h !
Habilitations & mentions réglementaires
ORIAS n°25009704
L'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) est un organisme officiel sous le contrôle de l'État français.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Statut réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) Statut réglementé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA) Statut réglementé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Association Professionnelle: CNCEF Assurance Professionnelle
Adresse : 103 Boulevard Haussmann. 75008-PARIS
Assurance Responsabilité Civile Professionnelles: MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 - et MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 - ayant toutes deux leurs sièges sociaux : 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans CEDEX 9 - Entreprises régies par le code des assurances
Médiateur: CNPM médiation consommation
- SIREN: 852 787 472 RCS Saint-Etienne,
- Adresse: 3, rue j. constant milleret - 42000 Saint-Etienne,