SOLUTIONS
Nos solutions patrimoniales et financières s’appuient sur des véhicules d’investissement et d’épargne diversifiés.
Elles sont combinées et adaptées sur mesure pour répondre aux objectifs définis avec chaque client.
Ces solutions ne sont que des outils, permettant d’optimiser la valorisation, la protection et la pérennité de votre patrimoine.
Nos solutions
Découvrez notre vaste gamme de solutions mises à votre disposition pour atteindre vos objectifs. Nous vous proposons également des outils digitaux pour suivre en toute simplicité les solutions mises en place.
Assurances Vie
Véhicule d’investissement à usage multiple, permettant de constituer, valoriser et transmettre un patrimoine tout en bénéficiant d’une fiscalité optimisée. Convient à la fois à la préparation de projets et à la sécurisation des proches.
Plan Epargne Retraite
Véhicule d’épargne long terme destiné à préparer la retraite. Offre des avantages fiscaux immédiats, avec possibilité de sortie en capital ou en rente, tout en structurant un patrimoine optimisé et sécurisé.
Compte de Capitalisation
Instrument patrimonial flexible, permettant de faire croître et transmettre un capital dans un cadre fiscal avantageux. Idéal pour diversifier ses placements tout en maintenant une forte liquidité et une transmission facilitée
PEE/PERCO
Dispositifs d’épargne collective destinés à salariés et dirigeants, permettant de constituer un capital avec abondement employeur, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux et sociaux et en fidélisant les collaborateurs.
Immobilier
Solutions immobilières diversifiées (SCPI, FCPI, neuf, picking, démembrement, biens propres et professionnels) permettant de valoriser le patrimoine, optimiser la fiscalité et sécuriser l’investissement.
Crédit
Instrument de financement permettant de réaliser des acquisitions ou investissements professionnels et personnels. Optimise la structuration patrimoniale tout en négociant les meilleures conditions de taux et garanties.
Prévoyance, Assurances
Solutions complètes de protection personnelle et patrimoniale contre les aléas de la vie : santé, prévoyance, invalidité, décès, responsabilité civile et assurances emprunteur. Garantissent sécurité financière et continuité du patrimoine.
Dispositifs fiscaux
Dispositifs d’optimisation permettant de réduire l’imposition tout en structurant vos investissements. Applicables à des placements financiers, immobiliers ou mixtes, pour maximiser rendement et sécurité patrimoniale.
Produits structurés
Instruments financiers combinant sécurité et performance ciblée. Permettent de répondre à des objectifs patrimoniaux précis tout en maîtrisant le profil de risque et en structurant le patrimoine de manière sophistiquée.